富乐德:专注于泛半导体领域设备精密洗净服半岛体育APP务 力争成为中国洗净市场领导者

  新闻资讯     |      2023-05-28 18:35

  科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者交流会精彩回放

  我是安徽富乐德科技发展股份有限公司董事长贺贤汉。非常高兴今天能够通过网络,与各位投资者朋友就富乐德首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市进行实时在线交流。在此,我谨代表公司,向参加今天交流活动的各位朋友表示热烈欢迎!对长期以来一直关心、支持富乐德的投资者和各界朋友表示最诚挚的谢意,同时还要感谢中国证券网的大力支持!

  富乐德是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商,聚焦半导体和显示面板两大领域,专注于为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务。公司专注于为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案,并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围领先的服务企业之一。

  凭借先进的技术和丰富的洗净服务经验,公司已发展成为具有国际竞争力的泛半导体设备精密洗净服务提供商,得到了众多主流泛半导体厂商的认可,并取得良好的市场口碑。

  此次发行上市是公司依据未来发展规划做出的战略性安排,富乐德将迎来新一轮的跨越式发展。公司将以本次发行上市为契机,不断提高现有业务经营管理水平,精心实施募投项目,全面提升综合实力,巩固公司的行业地位,确保持续、快速、健康发展,不断提升公司价值,实现投资者利益最大化。

  最后,我诚挚地希望,各位朋友在今天的网上交流活动中多给富乐德提出宝贵意见和建议,我们也将本着诚信、负责的态度,就大家所关心的问题进行解答和交流。今后,富乐德将更加努力,以更加优异的经营业绩来回报各位投资者!谢谢大家!

  我谨代表本次安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板发行上市的保荐机构和主承销商光大证券股份有限公司,向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

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  富乐德作为国内最早从事泛半导体设备精密洗净服务企业之一,助力国内泛半导体设备精密洗净服务从无到有、从弱到强不断突破,同时进一步拓展创新了国内泛半导体设备零部件增值服务和翻新服务,及泛半导体行业的检测分析服务等。自成立以来,富乐德坚持创新发展战略,持续投入大量的人力和资金等研发资源,构建了行业内较为完善的自主知识产权体系。依靠强大的技术研发和创新能力、经验丰富的管理经营团队和技术研发团队,富乐德已形成核心市场竞争力,服务得到众多主流泛半导体厂商的认可。

  在与富乐德合作的过程中,我们被公司管理团队、技术人员及所有员工表现出来的高效、敬业以及开拓创新精神所感染,能够为富乐德这样优秀的企业上市提供服务,我们深感荣幸!

  作为本次发行的保荐机构和主承销商,光大证券时刻牢记为资本市场提供专业服务的使命,严格遵守证券发行上市的有关规定,勤勉尽责,与其他中介机构共同努力,本着自律、公平、公正的原则,切实做好富乐德首次公开发行股票并在创业板上市的工作。同时,我们也真诚地希望通过本次交流,使广大投资者能够更加深入、客观地了解富乐德,从而更充分地认识富乐德的投资价值,把握投资机会。我们对富乐德的未来充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家在本次路演期间踊跃提问,与我们一同交流。

  安徽富乐德科技发展股份有限公司首次公开发行股票网上路演活动已接近尾声,十分感谢大家对富乐德本次发行的热情关注和大力支持;同时,也感谢中国证券网提供的交流平台和优质服务,还要感谢保荐机构、主承销商光大证券股份有限公司以及所有中介机构为公司发行上市所作出的努力。谢谢你们!

  今天很高兴能与各位就公司的业务状况、财务状况、发展规划等方面进行探讨和沟通。在今后的经营管理中,也非常欢迎大家能够给我们提出更多更好的建议。

  我们深深体会到作为一家公众公司所承担的使命和责任。未来,我们会继续提升创新能力与研发技术,进一步打通产业深度合作通道,为客户提供性能卓越的精密洗净服务和全面一体化的洗净增值服务解决方案,将富乐德打造成一家治理规范、市场领先、具有长期投资价值的上市公司,用更好的成绩回报社会各界和投资者的关心和支持。

  由于时间关系,今天的交流活动告一段落。未来,真诚希望大家能够继续通过电话、邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系。我们将虚心聆听大家提出的宝贵建议和意见,与广大投资者一道,共同开创美好未来。

  贺贤汉:公司是一家泛半导体(半导体、显示面板等)领域设备精密洗净服务提供商,聚焦半导体和显示面板两大领域,专注为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务,为客户生产设备污染控制提供一体化的洗净再生解决方案,并逐步成为国内泛半导体领域设备洗净技术及洗净范围(洗净标的物品类)领先的服务企业之一。公司主营业务是泛半导体领域设备洗净及衍生增值服务,具体包括:半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务(TFT设备洗净、OLED设备洗净、陶瓷熔射再生和阳极氧化再生服务),及半导体设备维修服务等三大类。

  王哲:截至2022年12月12日,公司共拥有专利181项,其中发明专利20项、实用新型专利161项,均已获得专利证书。

  王哲:公司核心技术来源均为自主研发。经过多年的技术积累和研发投入,公司在化学清洗配方、表面处理工艺、清洗污染物的控制等核心环节都拥有自主研发能力与核心技术,并在持续提高洗净工艺技术和技能,在提升客户产品良率和降低客户成本等方面不断进行创新。公司的主要核心技术有:化学复配缓蚀技术、显示面板生产设备腔体精密洗净再生技术和半导体设备腔体精密洗净再生技术。

  王哲:目前洗净市场主要以结果为导向,洗净技术实现方式多元化,验收条件为客户要求,缺少行业统一洗净标准,亦没有第三方的权威认证机构给洗净厂商做认证。而设备原厂的认证,比如世界三大半导体设备厂商(泛林集团、应用材料、东京电子)的认证,成为一些泛半导体制造厂商选择洗净厂商的参考。公司已取得应用材料、泛林集团、爱发科、东京电子等全球知名半导体设备厂商的认证,并建立了广泛的业务合作关系。同时,公司与下游晶圆代工企业、显示面板制造企业合作紧密,客户涵盖英特尔、台积电、中芯国际、华虹半导体、三星电子、京东方、华星光电、天马等主流晶圆代工和显示面板制造企业。

  陈秋芳:2019年、2020年、2021年和2022年1—6月,公司主营业务收入分别为30839.06万元、47066.42万元、56152.40万元和30433.09万元,占当期营业收入均在95%以上,主要包括半导体设备洗净服务、显示面板设备清洗服务、HS翻新服务等收入,主营业务突出。其他业务收入主要系半导体材料购销业务。

  王哲:公司致力于成为中国洗净市场的领导者,努力成为半导体精密洗净和衍生增值服务市场行业龙头,形成洗净再生业务、洗净增值业务并重,并不断开拓半导体材料与检测分析业务领域,最终实现四大业务模块有机整合、互为补充,形成公司的核心竞争力,并推动公司业绩持续发展。公司以“市场全球化、技术专业化、产品规模化”的战略定位,依托先进的研发平台优势,逐步建成国内专业化程度较高、规模较大的半导体洗净及检测分析公司,致力于为客户提供可信赖的服务,不断拓展新的应用领域,持续提升综合竞争实力。

  王哲:公司业务具有明显的服务半径限制,需要更靠近客户以提高响应速度、降低运输成本。目前公司工厂主要位于上海、大连、天津、安徽、四川和广州,基本覆盖主要客户区域,公司还将逐步布局海外市场。

  随着现有洗净业务的发展,公司正在参与更多精密和高附加值设备的洗净及再生。强大的检测分析和研发能力是确保公司掌控设备洗净各环节要点、进行过程控制、量化结果评价,进而获得客户信赖的有力保证。通过了解客户需求、解决客户问题、跟进前沿技术发展,公司不断在现有业务基础上开发出新技术,向客户提供更高附加值的清洗及再生增值服务,促使公司业绩持续增长。

  贺贤汉:公司的主要竞争优势如下:1)领先的行业先发优势;2)优质的客户资源优势;3)深厚的技术研发优势;4)全面的洗净服务解决方案优势;5)快速响应的区位优势;6)严格的质量管控优势。

  贺贤汉:公司的市场开拓策略为:首先,开拓全球泛半导体龙头企业客户,通过品质良好的洗净服务,取得其对公司技术和服务的认可,以树立公司的市场声誉;其次,凭借在行业取得的业绩和声誉,公司持续开拓泛半导体行业新兴区域市场。经过多年努力,公司已与英特尔、长江存储、中芯国际、长鑫存储、京东方、华虹、华星光电、天马、维信诺002387)、台积电、和辉光电及惠科等泛半导体行业龙头企业形成了较为稳定的合作关系,市场影响力和占有率逐步提升。

  谭轶铭:“优质企业”的判断标准有:良好的法人治理结构,稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。

  方瑞荣:我们对于富乐德的行业地位和市场竞争力充分认同。通过本次公开发行,富乐德的行业地位将更加巩固,核心竞争力将进一步提高,盈利能力将进一步加强,未来发展将更上一层楼。

  王哲:精密洗净服务行业是工业清洗行业的重要分支,它是伴随着现代工业和科学技术的快速发展,以及精密生产设备日常维护的需要而产生。在当今高科技产业中,精密洗净服务已成为精密生产设备部件组装前的先决条件,也是制程设备的日常保养和维护的先决条件。精密设备部件的洗净质量直接影响产品生产良率和生产成本。随着国内半导体和显示面板产业的快速发展,精密清洗服务将发挥愈加重要的作用。精密洗净服务企业配合下游客户设备部件的发展进程,助力下游客户逐步打破高端精密设备部件制造的国外垄断,保障国内半导体和显示面板更高阶产线设备的稳定运行,进一步助力泛半导体行业的发展。同时,洗净技术随着泛半导体产业的发展逐步提高,通常是一代器件、一代设备、一代洗净工艺。

  王哲:泛半导体设备洗净服务的行业特点有:1)泛半导体专用设备在半导体产业链中至关重要;2)泛半导体设备洗净服务技术壁垒高,通过客户验证难度较大;3)技术更新较快,与下游应用行业协同发展。

  王哲:公司所处行业面临的机遇有:1)国家产业政策的有力支持;2)下游产业应用持续快速发展;3)国产化不断发展带来机遇。

  问:公司所处行业在新技术、新产业300832)、新业态、新模式等方面的未来发展趋势如何?

  王哲:泛半导体设备精密洗净服务的市场发展与下游应用行业的发展密不可分,随着下游应用产业升级发展,国内泛半导体设备精密清洗净务行业呈现如下趋势:1)研发环节加深产业联动;2)泛半导体设备洗净技术要求提升、频次增加;3)下游新兴终端产业崛起,促进洗净服务行业持续增长;4)AMOLED渗透率不断提升,推动洗净技术迭代更新;5)下游潜在洗净设备范围扩大;6)集成电路工艺进步,洗净服务市场有望量价齐升;7)客户需求多样化。

  王哲:国内精密洗净服务行业起步较晚,公司是国内最早从事精密洗净服务的企业之一,亦系国内最早实现半导体PVD洗净工艺量产服务的企业之一。历经20年的研发投入和技术、工艺积累,公司已在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验和优质客户资源,在洗净工艺改进、新服务产品开发等方面形成了一系列的科技成果,并逐步确立了国内半导体和显示面板设备精密洗净服务领域的领先优势地位。

  在半导体装备领域,公司服务范围广泛,涵盖PVD(物理气相沉积)、CVD(化学气相沉积)薄膜沉积设备、扩散设备、光刻设备、刻蚀设备等集成电路制造企业核心设备的精密洗净服务;除了晶圆制造企业,公司还与世界三大半导体设备厂商(泛林集团、应用材料、东京电子)开展合作,建立了长期的战略合作。除光刻机设备,公司对其他各类半导体生产设备均形成了成熟的清洗工艺。在显示面板设备洗净领域,公司TFT设备洗净服务覆盖了从G4.5到G10.5代次的全阶段沉积和刻蚀设备,涉及设备腔体挡板、玻璃运载装置、Mask等约1500款零部件产品的清洗服务;公司OLED设备洗净服务覆盖了硅基微显示蒸镀设备及G4.5/G5.5/G6代次的蒸镀及离子注入设备,涉及设备腔体挡板、点源坩埚、线款零部件产品清洗服务。公司同时为显示面板制造客户提供阳极氧化、陶瓷熔射、OPEN MASK清洗等较为全面的洗净再生解决方案。

  凭借先进的技术、丰富的产品线和稳定的服务质量,公司得到国内主流晶圆代工和显示面板制造企业的普遍认可,取得良好的市场口碑。公司是洗净技术先进、服务范围(洗净标的物品类)广泛的半导体和面板设备洗净服务企业之一。

  贺贤汉:截至2022年12月12日,上海申和直接持有公司17000万股股份,占总股本的66.985%;同时,其通过上海祖贞、上海泽祖间接控制公司合计11.821%的表决权,上海申和总共控制公司78.806%的表决权。2019年至2022年6月,上海申和持有公司股份及控制公司表决权合计占比始终超过50%,因此,上海申和为公司的控股股东。

  根据日本磁控截至2022年6月30日的前十大股东名册,截至2022年6月30日,株式会社SBI证券持股占总股本的4.78%(表决权比例),为日本磁控的第一大股东;2019年至2022年6月,日本磁控第一大股东持股比例未达到15%,且除个别期末第一大股东持股比例略超5%外、其他股东持股比例均未达到5%,长期不存在单一股东持股比例超过30%的情况、股权比较分散;且不存在股东共同控制或一致行动协议控制等类似的情况;此外,亦不存在单一股东直接或间接拥有超过日本磁控股东大会25%的表决权或者可以认为通过出资、融资、交易或其他关系对日本磁控的业务活动具有支配性影响力。因此,2019年至2022年6月,公司控股股东上海申和的母公司日本磁控不存在控股股东、实际控制人。

  公司管理层分别通过员工持股平台上海祖贞、上海泽祖及上海璟芯间接持有公司股份,且合计控制公司的股份比例较低,无法使其对公司股东大会或董事会的决议产生重大影响或单独决定公司的重大经营决策事项。此外,公司董事、监事和高级管理人员之间未就一致行动或委托表决等事项达成协议,因此,公司管理层未实际控制公司。

  综上所述,安徽富乐德(包括其前身富乐德有限)成立至今,公司控股股东为上海申和,公司无实际控制人,且该情况在2019年至2022年6月未发生变化。

  贺贤汉:截至2022年6月30日,公司总股本25379万股,本次拟向社会公众发行8460万股普通股(全部为公开发行新股,公司股东不公开发售股份),占发行后总股本的25%。

  王哲:经公司股东大会审议批准,本次募集资金扣除发行费用后,将根据项目的轻重缓急顺序投入以下项目:陶瓷熔射及研发中心项目、陶瓷热喷涂产品维修项目、研发及分析检测中心扩建项目以及补充流动资金。

  陶瓷热喷涂产品维修项目实施主体为子公司四川富乐德,研发及分析检测中心扩建项目实施主体为子公司上海富乐德。本次发行募集资金投资项目与公司现有业务联系密切,是从公司战略角度出发,对公司现有业务的扩展和深化,可以进一步强化公司的核心竞争力。

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